Hanté par des cauchemars où il est témoin du pouvoir dévastateur de son État d'Avatar, Aang et ses amis rencontrent un général du Royaume de la Terre qui nourrit de grands projets pour vaincre la Nation du Feu. Pendant ce temps, Zuko et Iroh, ayant survécu à l'échec de l'attaque contre la Tribu de l'Eau du Nord, reçoivent la visite surprise de la sœur de Zuko, porteuse de bonnes nouvelles.