L'épisode 2 s'ouvre sur les motards traversant péniblement les montagnes et les déserts de Californie, du Nevada et de l'Arizona, souvent de nuit pour échapper à la chaleur. Chutes et expériences surréalistes s'enchaînent, des amitiés se nouent, mais aussi des conflits. Certains envisagent d'abandonner et le film explore plus en profondeur les personnalités diverses des motards, préparant le terrain pour des intrigues qui se développeront dans les épisodes suivants. Une journée de chaleur et de vent extrêmes contraint les motards à s'arrêter sur le bord de la route près de Kingman, en Arizona. Mais des expériences inoubliables au Grand Canyon, dans la nation Navajo et à Durango, au Colorado, les poussent vers l'est. La rébellion adolescente dans les Rocheuses met Chuck à l'épreuve, remettant en question son leadership fragile et le poussant à bout. L'épisode se conclut avec le retour d'un motard à Kingman à l'été 2021 pour parcourir les kilomètres « manquants » de cette journée caniculaire.