Mel discute avec l'inspecteur Bruno, qui est dessaisi de l'enquête sur la mystérieuse disparition de son petit ami, Rod Archer, restaurateur. Cole surprend la conversation et prend l'apparence d'Archer. Mel est, à juste titre, bouleversée, mais réalise ensuite ce que Cole a fait. Cole ne peut plus inverser la transformation et décide d'enquêter sur la disparition de Rod. Plusieurs personnes travaillant pour le gangster Marco Sylvestri commencent à s'en prendre à « Rod », puis Rod/Cole est arrêté par les fédéraux et déposé dans une maison à 80 kilomètres de Chicago. On lui annonce qu'il fait partie du programme de protection contre les insurgés. Rod et les fédéraux ont simulé sa mort pour qu'il puisse témoigner contre Sylvestri. Rod a refait sa vie, avec une femme et un nouveau-né. Un des fédéraux est une taupe et révèle à Sylvestri où se trouve Rod. Cole et Mel font sortir Rod et sa famille de la maison anonymement. Cole, sous l'identité de Rod, prend sa place et simule sa mort aux mains de Sylvestri, tout en récupérant une preuve et en l'envoyant.