Cole aperçoit le visage d'un garçon disparu sur une brique de lait. Il le reconnaît grâce à l'enregistrement vidéo qu'il a pris à la gare. Avec l'aide de Mel, il découvre qu'un extraterrestre, l'Odulien, a pris possession du corps d'un garçon de 15 ans et attire des adolescents des rues sans méfiance pour mener ses expériences. Le garçon et un autre extraterrestre, logé dans le corps d'un médecin, tentent d'extraire des substances chimiques pour obtenir du zinc. L'Odulien, une créature aquatique, échappe à leur première tentative de capture en se réfugiant dans le lac Michigan. Cole comprend que l'extraterrestre a besoin de certains éléments pour survivre et que l'eau du lac, trop riche en zinc, ne lui convient pas. Il remonte la piste des substances chimiques nécessaires à l'extraterrestre et découvre la base où il mène ses expériences. Le médecin parvient à s'échapper, mais Cole capture l'Odulien dans un filet pour l'empêcher de retourner à l'eau, puis extrait son essence vitale.