Un aveugle est conduit au milieu d'un carrefour et laissé pour mort par son berger allemand. Alors qu'il récupère Mel après un rendez-vous avorté, Cole perçoit la présence d'un de ses prisonniers et comprend rapidement que le berger allemand a été possédé par l'un des derniers passagers du train : Medoran, le garde du corps de Zin. Zin utilise son garde du corps pour tuer une conseillère municipale qui fait obstacle à son projet de modification du zonage d'un quartier de Chicago. Cole retrouve la trace du chien, capable de se métamorphoser en un humanoïde ressemblant à un loup-garou, et parvient à le capturer.