Perturbée par le baiser échangé avec Charlie, Caitlin consulte un thérapeute. Pendant ce temps, le maire achète des téléphones portables pour son personnel, permettant à Charlie d'écouter par inadvertance la séance de Caitlin. Il décide de réaliser les fantasmes de Caitlin, ce qui la pousse à choisir entre Charlie et son petit ami actuel, Tom. Paul participe à une émission de radio controversée où Carter lui souffle les réponses.