Charlie a du mal à suivre le rythme de Tracy, sa nouvelle petite amie de 23 ans qui aime faire la fête tous les soirs. Caitlin et Paul les rejoignent en boîte un soir, et ils sont tous arrêtés après qu'un ami de Tracy a été trouvé en possession de marijuana. Parallèlement, le maire est invité à un gala de charité par Martin, une figure importante de la communauté gay, pour qui Carter a le béguin. Carter et Stuart sont également présents, et Martin fait des avances à Stuart qui est totalement inconscient de ses avances, ce qui alimente la jalousie de Carter.