Après avoir mangé de la nourriture pour chien de Rags, Paul développe une éruption cutanée juste avant son passage à l'émission « The View ». Nikki l'aide cependant à découvrir les merveilles du maquillage. Stuart tente de convaincre James qu'il est gay. Mike engage un réalisateur vedette pour tourner la publicité du maire pour le Sénat, ignorant que Trevor est l'ex-mari de Caitlin. Après l'échec de la publicité et le renvoi de Trevor par Mike, Caitlin l'accuse d'être jaloux. Une conversation avec Nikki persuade Mike d'avouer ses sentiments à Caitlin, et il les surprend en pleine étreinte passionnée.