Michael Murray commence à se rendre compte que ses nouveaux « amis » politiques ne sont pas tout à fait honnêtes avec lui. Jim Nelson, de son côté, trouve un répit face aux persécutions de Murray lorsqu'il devient un héros local à la suite d'un tragique accident. Bien que sa tentative pour sauver son élève, Robbie Burns, échoue, ses efforts lui valent la loyauté indéfectible du père de Robbie, Norman, et de ses redoutables frères. Cependant, au bout d'un certain temps, Murray reprend ses pressions et Jim commence à perdre pied, développant notamment une phobie des ponts. Son médecin le dirige vers un psychiatre, le docteur Goldup. À l'hôtel où Murray met en œuvre la plupart de ses complots, son regard est attiré par une nouvelle venue, une femme belle et posée nommée Barbara Douglas.