À Los Angeles, Dawson rend visite à Audrey dans sa clinique de désintoxication. Il y aperçoit une productrice de cinéma renommée, Toni Stark, et la suit en séance de thérapie, espérant lui parler et obtenir des contacts plus intéressants. Pendant ce temps, à Boston, Pacey organise une fête chez lui pour célébrer sa nouvelle réussite professionnelle et l'achat d'un téléviseur géant. Il est surpris de voir Joey, toujours rongé par le chagrin suite au départ d'Eddie, se lâcher complètement en s'enivrant et en improvisant une partie de la bouteille. Jen surprend C.J., l'ancien alcoolique repenti, avec un verre. Une dispute éclate entre eux, mais ils se réconcilient en faisant l'amour pour la première fois.