De retour à Boston, Pacey est invité à une soirée huppée où il obtient une promotion et est recruté pour un projet spécial. Cependant, on lui fait savoir que ce projet pourrait être contraire à l'éthique. Audrey revient de Los Angeles et est réintégrée au groupe, mais elle gâche ses chances en s'enivrant juste avant de monter sur scène. (The WB) 119. À Los Angeles, alors qu'il dirige des reshoots pour « Wicked Dead », Dawson voit son autorité remise en question par Heather Tracey et les autres producteurs lorsque Natasha refuse de tourner une scène de nu.