De retour à Los Angeles, le studio demande à Dawson de réaliser des reshoots, mais il hésite à trahir son mentor. Pendant ce temps, Joey est sans nouvelles d'Eddie depuis Noël et trouve son appartement vide ; Pacey commence à sécher le travail pour passer du temps avec Emma ; les insécurités de Jen, conseillère auprès de ses pairs, s'accentuent lorsque C.J. est chargé de sa formation. 118. Joey suit Eddie chez ses parents où ils font face à leurs véritables sentiments et aux obstacles qu'ils doivent surmonter pour être ensemble.