C'est le Spring Break et la bande part faire la fête à Miami ! Mais tout n'est pas rose. Audrey et Pacey traversent leur première épreuve de couple lorsque le petit ami d'Audrey au lycée (et son premier grand amour) débarque avec des billets pour le concert de M2M lors d'un événement MTV. Partagée entre les souvenirs du passé, elle finit par embrasser Chris, qui lui avoue que Pacey est toujours amoureux d'elle. Malgré tout, Pacey reste imperturbable et demande à Audrey d'être sa petite amie officielle après qu'elle lui a avoué l'aimer lui, et non Chris. Pendant ce temps, Dawson et Oliver prennent la route pour New York afin de rencontrer un agent de cinéma intéressé par leur film, mais ils n'y arrivent jamais. Dawson commence à raconter à Oliver son histoire avec Joey et décide de lui faire la surprise d'aller à Miami, espérant raviver leur romance. Mais à son arrivée, il ne trouve que Jack, au bord du suicide (en échec scolaire et souffrant du fait que Tobey ait un nouveau petit ami), et Pacey, qui lui annonce que son histoire avec Joey est terminée.