Oliver annonce à Dawson qu'il a organisé une projection de leur film, qui n'est pas encore terminé. Dawson panique, mais Joey le rassure en lui disant que le film est génial. Tout le monde assiste à la projection et règle ses différends en attendant le début du film. Dawson rencontre une femme, et après un échange d'insultes, elle se révèle être Amy Lloyd, critique de cinéma pour le Boston Weekly, qu'Oliver a secrètement invitée à la projection. Elle quitte la salle en trombe, et c'est à Dawson de la faire revenir. Ils vont prendre un café, ont une conversation à cœur ouvert et s'embrassent même passionnément ! Pendant ce temps, Joey est inquiète pour ses sentiments envers Charlie et demande conseil à Jen. Jen lui dit que peu importe si le type est un crétin ; à la fin de sa vie, il y aura peut-être toujours un Clifton Smalls (le nouveau petit ami afro-américain de sa grand-mère). Pacey demande à Audrey avec combien d'hommes elle a couché. Elle le met à l'épreuve en disant 27, puis 57, alors qu'en réalité, il n'y en a eu que 5. Pacey réussit le test et avoue à Audrey qu'il est amoureux d'elle.