Charlie propose à Joey de chanter avec son groupe dans une salle de concert éloignée, ce qui oblige Pacey à les y emmener. Pacey et Charlie se détestent, et il faut toute la patience d'Audrey pour les empêcher de s'entretuer. Joey est nerveuse et le public ne l'accueille pas chaleureusement, jusqu'à ce que Charlie l'aide à chanter en duo. Malgré tout, il ne renonce pas à la séduire. Audrey et Pacey, quant à eux, semblent de plus en plus complices. Pendant ce temps, Dawson, Jen, Jack et leur grand-mère se rendent à Capeside pour le premier anniversaire de Lily, et Dawson découvre que sa mère a un compagnon. Pendant ce temps, Jen confie à Jack qu'elle veut rompre avec Dawson, tandis que ce dernier est tiraillé par la possibilité de retomber amoureux de Joey.