Kang Jo, fonctionnaire temporaire du gouvernement du Nord-Ouest, part pour Gaegyeong avec une mission cruciale. Cependant, au plus profond de lui-même, il est confronté à la réalité que l'existence même de Goryeo est en jeu si le régime actuel perdure. Pendant ce temps, dans une autre partie du royaume, le prince Daeryangwon attend avec anxiété l'aide de Sa Majesté. À sa grande surprise, il se retrouve face à un chapitre de vie entièrement nouveau, soigneusement orchestré pour lui.