Pris entre deux feux, entre ceux qui se préparent à la guerre et ceux qui œuvrent pour l'empêcher, le roi fantoche, Wang Sun, et Kang Gam Chan forment la première ligne de ceux qui cherchent à éviter le conflit. De l'autre côté, Kang Jo croit en l'inévitabilité de la guerre et y voit une occasion d'éradiquer les Khitans. Le tournant survient lorsque des émissaires khitans arrivent avec un message susceptible de changer le cours de l'histoire.