Le vaisseau Mercury de l'UFS fait route vers la planète Trion pour y mener des expériences scientifiques en vue d'y établir une colonie, lorsqu'il reçoit un appel de détresse du cuirassé Rhesos de l'UFS. Il y a quelques semaines seulement, le Rhesos a bombardé Trion, anéantissant la faune et la flore locales et préparant ainsi la planète à la colonisation. Lorsque l'équipage du Mercury monte à bord du Rhesos, il comprend rapidement que la situation est loin d'être normale.