Solo n'a que quelques minutes, avant le début de la conférence, pour tenter de démasquer l'infiltré. 58. Solo et Illya acceptent d'aider le major Morgan (Gene Raymond), ancien supérieur de Solo, à voler un sceptre, symbole national, à un dictateur. Morgan est tué et Solo, Illya et Zia (Ziva Rodann), son assistante, sont capturés et condamnés à mort. Après leur évasion, ils découvrent que Morgan est toujours vivant et les a dupés en leur faisant voler le sceptre pour les précieuses gemmes qu'il renferme.