Avant une importante conférence à l'U.N.C.L.E. Au quartier général, une série d'événements étranges se produit, impliquant un certain M. Hemmingway (Richard Haydn), qui apparaît et disparaît à sa guise. Solo et Illya découvrent qu'il a été placé là par Waverly pour tester le système de sécurité. Mais THRUSH a également un agent infiltré, Riley (Peter Haskell), qui, sur ordre du Dr Egret (Lee Meriwether), place une fausse table explosive sur la table de conférence.