Le cousin de Waverly est tué par son propre chien après avoir refusé de vendre ses marchandises à un gitan nommé Delgrovia (Paul Lambert). Illya mène l'enquête et, avec l'aide d'Ursula (Susan Oliver) et de l'expert canin Guido Panzini (Pat Harrington Jr.), retrouve la trace de deux des chiens jusqu'au domaine de Delgrovia, où lui et Ursula sont rapidement encerclés par une meute de dobermans redoutables.