Solo se rend en Inde pour enquêter sur la mort d'un collègue de l'U.N.C.L.E. dans un accident d'avion. Il découvre qu'une secte de Thugs, dirigée par un maharajah (Murray Matheson), provoque ces accidents pour piller les passagers. Mais Solo et l'agent THRUSH Tom Simpson (Linden Chiles) cherchent à récupérer un objet en particulier : le nouveau détecteur de mensonges de l'U.N.C.L.E.