L'inspecteur principal Conway est en retard à un rendez-vous avec M. Trevelyan du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui souhaite l'aide de la police pour fermer Radio Sun Hill, une station de radio pirate. Conway ordonne l'évacuation des clochards qui ont bloqué sa voiture, mais lorsque l'un d'eux tente de s'évader de sa cellule, le sergent Cryer le reconnaît comme un policier infiltré. L'agent Smith demande à l'agente Martella de parler à une femme battue par son petit ami. Elle renonce à porter plainte car elle ne veut pas que son mari soit au courant. Elle explique ensuite ses blessures en disant que c'est la police qui l'a agressée, et son mari arrive et s'en prend à Yorkie. Malgré les objections du détective Roach, qui juge l'opération inutile, Carver et Dashwood font une descente à Radio Sun Hill, mais ils parviennent à s'échapper.