La police de Northumbria arrête un certain « Frank Bentley » avec un coffre rempli de drogue et une arme de poing, après une course-poursuite à grande vitesse à travers Newcastle. « Bentley » et son « avocate », Liz McAuley, sont en réalité l'inspecteur principal Frank Burnside et l'inspectrice Liz Rawton, en mission d'infiltration pour enquêter sur des policiers corrompus de la police criminelle de Newcastle. Leur cible est l'inspecteur principal Bonnet, qui semble être de mèche avec le gangster local Saul Anderson. Malgré les menaces d'Anderson contre Burnside et le risque d'être démasqué pour Rawton lorsqu'elle croise sa cousine Cheryl dans un bar, Burnside parvient à gagner la confiance de Bonnet. Lorsque Bonnet et Burnside se retrouvent dans un club privé, ils sont stupéfaits par la descente de police, mais réussissent à s'échapper sans être repérés ni arrêtés.