Enquêtant sur les activités de Khasinau, alias « L'Homme », Sydney recroise son ex-amant, Noah Hicks, qui lui a brisé le cœur et est parti sans dire au revoir cinq ans plus tôt. Parallèlement, Sydney confie à Sloane qu'elle veut retrouver sa mère. Jack reçoit l'ordre de consulter le Dr Barnett, psychiatre de la CIA, pour l'aider à gérer ses émotions bouleversées après avoir découvert que sa femme est peut-être encore en vie. Will et Francie commencent à se méfier des agissements de Sydney après avoir trouvé un de ses billets d'avion.