Sydney et Dixon sont envoyés à Las Vegas pour recueillir des informations auprès d'un agent de la Direction K lié au groupe qui a attaqué et presque détruit le SD-6. Pendant ce temps, Sydney apprend une nouvelle bouleversante concernant Charlie, le fiancé de Francie. Will entreprend de découvrir la véritable nature du SD-6, et Jack s'efforce d'être plus présent pour Sydney en l'aidant à décider de poursuivre ou non ses études supérieures.