Donna et David rendent visite à sa grand-mère à San Luis Obispo. Remarquant une ressemblance frappante entre David et son défunt mari, Mme Martin raconte au couple sa liaison avec le grand-père de Donna, qu'elle a connu quelques mois seulement avant sa mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donna et David sont émus en feuilletant les vieilles photos et lettres du capitaine et de Mme Martin. Ils décident de croire en leur relation malgré les obstacles, comme l'opposition de Felice. Kelly trouve un jeune garçon endormi sur le perron de sa maison. À contrecœur, elle rompt une promesse faite au fugueur en le confiant aux services sociaux et est rongée par la culpabilité lorsqu'il disparaît du foyer. Valerie entame une relation avec une jeune star de cinéma en vogue, qui se tourne vers elle pour obtenir du soutien car il est mal à l'aise dans ce milieu. Steve demande l'aide de Clare, Brandon et Tracy pour tourner un spot publicitaire pour son cours de marketing. Musique : « Sing, Sing, Sing » de Benny Goodman