Colin apaise Kelly en rompant ses liens avec Claudia et en acceptant un poste d'enseignant. Une voyante s'installe au Peach Pit pour Halloween. Malgré sa crédibilité douteuse, sa présence a des répercussions sur de nombreux couples. Elle pousse Susan à avouer à Brandon une ancienne relation. David achète une potion d'amour pour Valerie, et les deux se rapprochent. Steve et Clare boivent accidentellement la potion et se retrouvent dans les vestiaires du club. Donna passe du temps à la fête d'Halloween avec Joe Bradley, le quarterback vedette de l'université. Ray, jaloux, l'interpelle, ce qui fait reculer Joe. Ray rôde devant l'appartement de Donna et devient violent lorsqu'elle refuse de lui parler. Joe revient et prend la défense de Donna ; il a changé d'avis et souhaite sortir avec elle. Dylan et Toni recueillent un chaton errant. Toni trouve le pistolet de Dylan dans la trousse de premiers secours et insiste pour qu'il s'en débarrasse. Le père de Toni la retrouve au Peach Pit dans l'espoir de mettre fin à leur dispute. H