Donna, Kelly, Clare et Valerie tentent leur chance pour intégrer la Cour du Tournoi des Roses. Les autres filles souhaitent seulement être invitées au bal, mais Donna décide de poursuivre les auditions. Felice désapprouve cette décision, ce qui laisse Donna perplexe. Colin renonce à la fête pour travailler sur sa fresque, mais finit par arriver avec Valerie. Kelly pique une crise avant que Colin ne lui explique qu'il ne se passe rien. Brandon et Susan couvrent les auditions de la Cour des Roses pour le journal et assistent ensemble à la fête. De retour à la rédaction, Susan embrasse Brandon de force. Steve fait semblant d'être sensible en courtisant une femme sur un forum de discussion. Clare demande à Steve de l'accompagner au bal. Il interrompt leur rendez-vous pour retrouver sa dulcinée virtuelle, et découvre qu'il s'agit de Clare ! Donna et Ray ratent le bal car il doit chanter à l'anniversaire de Jessica. Toni surprend Dylan lors d'une balade à moto. Dylan avoue à Brandon qu'il est en train de tomber amoureux d'elle.