Steve et David organisent une soirée hip-hop au club pour renflouer les caisses. David invite Juwan, le neveu de Willie et DJ talentueux, à le rejoindre sur scène. Steve se désiste, inquiet du casier judiciaire de Juwan (comme s'il était bien placé pour juger !). Valerie tente d'éviter un groupe de metal australien louche qui prétend avoir été engagé. Bien que sa tournée touche à sa fin, Ray hésite à retourner à Los Angeles. Valerie se rend à Reno pour le réembaucher et affirme avoir changé. Pendant son absence, les Australiens perturbent la soirée hip-hop et saccagent l'After Dark. Juwan et ses amis sont prêts à se battre, mais décident de garder leur sang-froid. David et Clare se remettent ensemble. Dylan se laisse hypnotiser par Molly et replonge dans une vie antérieure de clochard. Musique : « It's Your Thing » des Isley Brothers (n° 2, 1969) ; « Here and Now » de Letters to Cleo ; « 1-2-Threz », par