Ray est mécontent de la venue de David à Portland. David panique en découvrant que sa mère a été licenciée, qu'elle n'habite plus à sa dernière adresse connue et qu'elle n'a pas encaissé ses chèques de pension alimentaire depuis des mois. Il se tourne vers Donna pour obtenir de l'aide, et Ray se comporte comme un véritable imbécile. David et Donna ne trouvent Sheila dans aucun de ses lieux de prédilection et apprennent qu'elle a été arrêtée récemment. Donna rate le concert de Ray ; il explose de colère et la plaque contre un mur dans leur chambre d'hôtel. Plus tard, pris de culpabilité, il prête son camion à David. Mel arrive de Los Angeles et informe David que Sheila souffre de troubles mentaux depuis longtemps. Ils reçoivent un tuyau : elle vit dans la rue. Ils l'emmènent à l'hôpital. David réalise que Donna est heureuse avec Ray et décide de prendre ses distances. Dylan explore l'hypnothérapie dans l'espoir de comprendre le personnage principal du scénario de Charley. Valerie se fait tatouer. Musique : « Fever » de Peggy Lee (n° 8, 1958). « Why » et « The Comfort of Strangers », interprétés par Jamie Walters