Andrea et les enfants manquent de surprendre Dylan et Kelly endormis sur la plage. Kelly dit à Dylan qu'ils doivent oublier leur idylle estivale, mais il refuse. Brenda et Donna rentrent de Paris et sont accueillies par une fête. Jim et Cindy acceptent que Brenda reprenne sa relation avec Dylan. Kelly tente d'éviter Brenda et Dylan, et s'agace de ses questions incessantes sur son bien-être. Brenda soupçonne Dylan de l'avoir trompée. Elle lui avoue sa liaison avec Rick, mais ils décident de poursuivre leur relation. Brandon quitte Brooke à cause de ses remarques stéréotypées constantes sur les autres races et religions. Menacé d'être licencié de son poste de manager de David, Steve recourt à la corruption pour lui obtenir un contrat pour animer le bal de fin de saison du club de plage. Musique : « Dancin' » de Chris Isaak ; « Be My Love » interprétée par Brian Austin Green.