Mumm-Ra envoie Ma-Mutt, déguisé en Mandora, libérer les Mutants du train du cirque du capitaine Bragg et précipite Bragg et Crowman dans l'espace. Les Mutants reçoivent alors l'ordre de Mumm-Ra d'éliminer Tygra et Pumyra. Ils attaquent Snowman sur le Mont Crochet, Snowmeyow fait appel à Pumyra et Tygra contacte la véritable Mandora pour sauver Bragg et Crowman. Ensemble, ils recapturent les Mutants. Pendant ce temps, sur New Thundera, les secousses sismiques s'intensifient et le repaire des ThunderCats s'effondre, piégeant Snarf sous les décombres. Lion-O utilise son épée pour contacter les autres ThunderCats, qui se précipitent au repaire pour sauver Snarf. Par la suite, Mumm-Ra détruit le régulateur du Gyroscope…