De plus en plus de séismes se produisent à cause du dysfonctionnement du Gyroscope. Pendant ce temps, Lion-O reçoit un signal de détresse de réfugiés Thunderiens, et lui, Cheetara et Snarf partent à leur recherche. Mumm-Ra ressuscite Grune le Destructeur, qui se lance à la recherche de Lion-O et Cheetara. Il les trouve, les affronte, brise l'Épée des Présages, puis les enchaîne aux Rochers Tourbillonnants. Snarf, qui se cachait, rassemble les morceaux de l'Épée pour les rapporter à Bengali et les faire réparer. Il est capturé par Char, un voleur qui convoite l'Épée. Snarf le trompe et l'incite à la reforger. Une fois l'Épée comme neuve, Lion-O la perçoit et l'appelle. L'Épée se dirige vers lui, il s'échappe et vainc Grune. Mais Mumm-Ra détient toujours le régulateur du Gyroscope…