Mumm-Ra est abandonné sur New Thundera et les Esprits Anciens le ramènent sur la Troisième Terre. 43. Mumm-Ra découvre le Totem de Dera (une partie du trésor des T-Cats) doté de pouvoirs de guérison exceptionnels et capable d'animer des objets inanimés. Il le confie à Vulture-Man et aux mutants afin qu'ils conçoivent une machine pour détruire les T-Cats. Une fois la machine construite, les mutants décident de la tester près d'un marais. Au repaire des chats, Lion-O remarque une activité mutante suspecte aux alentours. Accompagné de Wilykit et Snarfer, il décide d'aller voir. En se rendant au marais, l'Hovercat est abattu par un monstre des marais créé par la machine. L'Hovercat s'écrase dans le marais et Lion-O est intoxiqué par l'eau empoisonnée. Jaga apparaît et explique à Snarfer qu'il doit récupérer le Totem de Dera pour guérir Lion-O. Snarfer s'empare du Totem et parvient à soigner Lion-O. Lion-O fait appel aux ThunderCats pour tenter de tuer le monstre des marais. Lorsque toutes leurs armes se révèlent inefficaces, les ThunderCats ont l'idée de dissoudre le monstre dans l'eau et parviennent à le vaincre.