Mumm-Ra possède une fiole de gaz de miniaturisation. Vultureman construit un Wolfrat mécanique pour infiltrer le gaz dans le repaire des ThunderCats. Ces derniers sont immédiatement réduits à une taille de vingt-trois centimètres. Sachant leur vulnérabilité dans cet état, Mumm-Ra orchestre une attaque de mutants contre le repaire. Leur seul espoir repose sur Snarf ; ils l'équipent d'une armure et l'utilisent comme monture pendant que Tygra travaille sur un antidote. Les ThunderCats finissent par prendre l'antidote, et Snarf, l'inhalant par accident, grandit démesurément. Sous cette forme gigantesque, Snarf terrorise les mutants et les fait fuir.