Vultureman convoque Ratar-O pour qu'il l'emmène sur la planète des Snarfs afin d'en capturer un et d'obtenir une rançon des ThunderCats. Snarf, croyant son peuple anéanti lors de l'explosion de Thundera, découvre que son neveu Snarfer a été capturé. Les ThunderCats partent à la recherche des Mutants pour sauver Snarfer. Une fois Snarfer sauvé, ils doivent le ramener sur sa planète. Panthro invente astucieusement le Feliner, un vaisseau spatial. Pour fonctionner, il lui faut cependant un méga-condenseur hyperspatial. Snarf lui rappelle qu'il y en a un sur le Ratstar de Ratar-O. Les ThunderCats poursuivent alors les Mutants jusqu'à l'épave du Ratstar pour récupérer le méga-condenseur.