Jaga est capturé par Nemex, une créature maléfique du Monde Astral, et Lion-O tente de le secourir. La légende de la Troisième Terre raconte que la seule personne capable de transporter quiconque dans le Monde Astral est la maléfique Sorcière des Abysses. Les ThunderCats ignorent que Mumm-Ra et la Sorcière des Abysses ne font qu'un. Mumm-Ra emprisonne Lion-O dans le monde astral, et Lion-O part sauver Jaga. Lors de leur évasion de la prison astrale, Lion-O et Jaga libèrent un vieux sorcier nommé Brodo, emprisonné dans cette même prison depuis des siècles. En guise de remerciement, Brodo renvoie Lion-O dans sa dimension.