Après que Jack a convaincu Palmer qu'il ne cherche pas à le tuer, ils examinent le dossier « Opération Crépuscule ». L'objectif de l'opération était d'éliminer un homme nommé Victor Drazen, et une information troublante contenue dans le dossier convainc Jack et Palmer qu'ils sont tous deux visés. Pendant ce temps, une alerte à la clinique oblige Teri et Kim à être mises à l'abri dans une planque.