Déjà premier port des États-Unis, New York se transforma en la plus grande métropole industrielle du pays grâce à une vague massive d'immigration allemande et irlandaise. La ville devint ainsi l'un des environnements urbains les plus complexes au monde, engendrant de nombreux problèmes sociaux inédits. Le deuxième épisode révèle comment les artistes, les innovateurs et les dirigeants de la ville, du poète Walt Whitman à Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux (les concepteurs de Central Park), ont géré les conflits croissants qui culminèrent avec les émeutes catastrophiques de la conscription de 1863, pendant la guerre de Sécession.