Ephram demande conseil à son mentor de piano, Will Cleveland (James Earl Jones), car il a du mal à choisir le programme musical pour son audition à Juilliard. Les choses se compliquent pour Ephram, qui risque de perdre l'une des relations les plus importantes de sa vie après avoir blessé Will par inadvertance. Pendant ce temps, Bright trouve un emploi au restaurant « The Firehouse » où il rencontre la serveuse Serena. La situation dégénère lorsqu'ils sont surpris par leur patron dans une position compromettante dans le placard. Enfin, Andy et Amanda font une découverte miraculeuse lors de leur musicothérapie avec le mari d'Amanda (Jason Beghe), mais Andy remet rapidement en question ces résultats. 27.