De retour de New York, désemparé et en quête de soutien auprès d'Amy, Ephram réfléchit à ses options après la révélation bouleversante de Madison (Sarah Lancaster, absente de cet épisode). Il tente de retrouver le bébé en se rendant aux services de protection de l'enfance, mais découvre que Madison a signé les papiers d'adoption avec la mention « père inconnu », mettant ainsi fin à la filiation avec la mention « père biologique inconnu ». Ephram est anéanti. Amy essaie de lui obtenir une nouvelle audition à Juilliard, après qu'il a manqué son premier rendez-vous à cause de l'urgence concernant Madison et le bébé, mais sans succès. Pendant ce temps, Andy, épuisé, est quelque peu abasourdi d'apprendre l'intensité des sentiments de Nina pour Jake.