À la grande consternation du comédien résident, le Dr Abbot, Andy auditionne à contrecœur et se voit offrir le rôle principal dans la production d'Everwood de « Le Roi et moi ». Tandis que le Dr Brown peine avec son texte, Ephram est en proie à des émotions contradictoires : ses sentiments intenses pour Amy sont compliqués par le désir de Colin (Mike Erwin) d'être son ami.