Belette et Measley trouvent un terrier qui semble convenable, mais découvrent qu'il est occupé par de féroces chats sauvages. Leur fidèle « chien de belette », Rollo, vient à leur secours. Pendant ce temps, Renard confronte Trey et lui dit qu'il devra affronter les autres animaux du parc coûte que coûte, et qu'il renoncera à son poste de chef si l'un des cerfs parvient à le défier pour le pouvoir. Ranger, Charmer et Whisper affrontent Bully pour la première fois, et ce dernier leur fait clairement part de ses intentions. Charmer parvient à tuer un Rat. Son nom est mentionné : Scragg.