Annie, quant à elle, monte un numéro de cabaret et est attirée par le beau guitariste Paul, sans se douter de l'attirance grandissante du pianiste Seth pour elle. 164. Lorsqu'Annie découvre un vieux carnet de musique parmi les affaires que Richard veut ranger dans le casier de Caroline, les taquineries se transforment en véritable surprise : l'une des compositions de Richard s'avère être la mélodie de « The Way We Were », qui a valu un Grammy Award à Marvin Hamlisch, le moniteur de colonie de vacances de Richard. Avec Annie se faisant passer pour son avocate, Richard brave Olga, la gouvernante farouchement protectrice de Hamlisch, et vole le trophée, puis entame des négociations pour obtenir une libération sous otage. Parallèlement, Caroline recroise Trevor, son ancien rendez-vous arrangé, et ils reprennent leur relation, compliquée par le berger allemand de Trevor, obstinément fidèle à son ex-petite amie.