De retour « ici », la Division Fringe enquête sur un phénomène étrange : quinze personnes, réparties le long de la côte Est, souffrent d'amnésie rétrograde après avoir écouté leurs radios à ondes courtes sur la même fréquence. Au grand dam de Walter, Peter poursuit ses efforts pour reconstituer le mécanisme de destruction massive. Alors que la complicité entre Olivia et Peter dans l'univers parallèle s'intensifie, l'attente du retour d'Olivia grandit.