Un satellite important du Centre, Comstat Alpha, s'écrase près de Dingman's Hollow, une petite ville du Kentucky. Michael et Nikita sont alors envoyés en mission pour le récupérer ; c'est la première mission avec Corman, le remplaçant de Birkoff. Les données qu'il transporte, avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Lorsque Michael et Nikita arrivent à Dingman's Hollow, ils découvrent que le satellite a disparu de son lieu de crash. Très vite, Nikita découvre que des choses étranges se trament dans la ville. Il s'avère que toute la ville est une base dormante du groupe terroriste Black Storm, ce qui complique d'autant plus la mission de Michael et Nikita. Pendant ce temps, Naomi, la petite amie du frère de Birkoff, Jason Crawford, l'emmène à Aruba. La Section Un ne devrait pas tarder à les rejoindre.