Michael surveille Elena et Adam et s'inquiète de l'arrivée d'un nouvel homme dans leur vie. Il s'avère qu'il s'agit d'un agent de la Section Un, Robert Corliss, surnommé « l'agent Valentine », envoyé par les Opérations pour capturer l'oncle d'Elena, Stefan Vacek. Il semblerait que ce dernier reprenne les activités terroristes du père d'Elena. Michael parviendra-t-il à protéger Elena et Adam une fois de plus sans être démasqué ? Et peut-on faire confiance à Corliss avec Elena et Adam ?