Après avoir perdu définitivement sa femme et son fils, les performances de Michael commencent à en pâtir sérieusement. Alors que Nikita tente de lui redonner goût à la vie et de le protéger du dernier ennemi de la Section, Opérations et Madeline se disputent sur la meilleure stratégie à adopter face à un Michael fragilisé. De son côté, Birkoff va voir Walter au sujet d'un dossier qu'il a découvert, un dossier contenant des preuves accablantes contre Opérations.