Lors d'une opération, la négligence d'Hillinger coûte la vie à un agent. Hillinger supplie alors Birkoff de le couvrir, ce que ce dernier fait inexplicablement. Cependant, Hillinger ne lui rend pas la pareille lorsque Birkoff est envoyé diriger une mission sur le terrain. Hillinger tente alors délibérément de faire éliminer son rival une fois pour toutes. La situation se retourne contre Hillinger lorsque Birkoff révèle ses agissements. Sans surprise, le service des Opérations le met à l'écart et ses jours semblent comptés. Parallèlement, le service des Opérations se montre de plus en plus cruel envers Madeline. Le timing est catastrophique, car George, de la Supervision, intensifie la pression sur le service des Opérations au moment même où celui-ci se comporte mal avec Madeline.